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貨幣型基金 成避風港 [複製鏈結]

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貨幣型基金 成避風港

2015-08-17 01:18:06 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

金融市場波動大增 低風險商品備受青睞 7月規模成長6%


投信投顧公會最新的基金統計資料出爐,7月投信基金總規模達2.1兆元,較上月小增0.4%。7月全球金融市場持續震盪,貨幣型基金規模單月增加6%,成為資金避風港;若以全年來看,股票和債券基金規模同步下滑,唯有平衡型基金以34%的增長率一枝獨秀。

摩根投信副總經理謝瑞妍表示,7月市場波動加劇,貨幣型基金成為投資人退場觀望的避風港,股票基金和債券基金單月規模亦見同步下滑,組合基金則因多檔全球型的新基金募集而成長。今年來平衡型基金規模增長最顯著,顯示國際黑天鵝不斷,促使同時布局股票、債券等多重資產的平衡型基金最受青睞。

摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,平衡型基金受歡迎,中國市場就是很好的例子。全球金融局勢震盪之際,投資人若單純投資股票或債券,勢必將承受較大的波動或升息壓力,反觀股債兼具的平衡型基金因進可攻、退可守,因此股債平衡的投資觀念也適用於投資中國。

7月印度股市相對其他新興股市表現抗跌,也成為規模增加、淨申購標的。

瀚亞印度基金經理人林元平表示,雨季優於預期、油價落底有利於經常帳赤字改善,相關商品服務稅改法案正在進行等正面消息,支持印度股市反彈。近期包括里昂、高盛等券商均點名看多印度股市。印度股市未來12個月本益比低於15倍,處於2008年以來歷史均值以下,對於中長線投資者來說,相當具吸引力。

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出,雖然全球經濟今年來仍邁向復甦,不過,各經濟體發展各異,加上美國升息等議題干擾,導致金融市場行情波動大增,使資金轉進較無風險的貨幣市場型基金避險,或者布局平衡型基金做為進可攻、退可守的標的。


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