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樂陞收購怡客 又入股日商 創國內遊戲首例 [複製鏈結]

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樂陞旗下全資子公司一之鄉宣布將以新台幣1.3億元,收購知名連鎖品牌怡客咖啡(怡客)91.59%股權。一之鄉表示,未來仍將以百分之百收購為目標,向小股東洽購剩餘股權。


一之鄉董事長許金龍表示,怡客咖啡連鎖品牌創立於1994年,成立以來連年獲利,最近5年每年不含加盟店營收都在新台幣3.6億元之譜,最高峰時期,全省有80家據點,目前則仍有近60家。最近兩年怡客因轉投資「怡川本舖」烘焙廠企圖垂直整合打造自家輕食供應鏈投資近新台幣5千萬元及跨足火鍋品牌「慢磨」致去年首度出現約估500萬元虧損。


怡客成立22年來屢獲佳評,首創儲值IC卡信託,擁有2萬名活躍會員,並在5年前榮獲第四屆台灣商業服務業優良品牌獎,定位為社區、商辦的消費空間,以來自義大利米蘭的原裝咖啡豆,獲得消費者青睞。惟創辦人何福仁於去年六月底,突然因臥病在榻,力有未逮,原股東遂積極尋求新資方接手。



經評估後,一之鄉接手輕食供應鏈,每年至少可增加3000萬元營收,怡客在烘焙廠的失血亦可停損。砍掉不具規模的火鍋店則怡客今年轉虧為盈的機率極大。一之鄉收購後增加近六十間通路,新設甜點吧將可望為旗下經典蜂蜜蛋糕及與LINE合作的授權禮盒增加逾倍銷售量。

一之鄉自去年1月30日由樂陞科技以新台幣1.39億元全資收購後,已由前一年度虧損千萬元,已損益兩平且小賺。著眼於收購綜效,雙方洽商近半年後,在上周五達成最終收購協議,預計6月底前完成交割。


一之鄉將全面接手董事會,派任總經理及財務長,原經營團隊原則留任,加盟業主權益均不變。


樂陞入股日商 創國內遊戲首例

樂陞(3662)宣布將與日本手遊上市公司AltPlus Inc(株式会社オルトプラス,以下簡稱”AltPlus”)策略聯盟,雙方在業務上將深度整合,在資本上則安排交叉持股。這是史上首次出現大中華圈遊戲公司取得日本上市公司第一大股東先例。

樂陞在上周五(22日)通過本項投資案,並於今日上午九點半在新店總部由集團董事長許金龍與AltPlus社長石井武舉行締約儀式。


AltPlus於2010年創立,2年後即在東京證券交易所第一部上市(股票代號:3672),寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀錄,迄今未破。在資本結盟上,樂陞將認購AltPlus發行的可轉換公司債,金額為8.55億日圓,並在三年內尋求適當時機轉股,其換股價格為其過去一個月均價382日元,相較其上周五收盤價412日元,折價幅度達7.9%。若全數轉換,持股比率達19.9%,將取得第一大股東身分並擁有一席董事。


AltPlus則將由樂陞居間安排,以6.46億日元,向樂陞的私募股東Eminent Global Limited取得明年一月屆期的私募股票1,656,367股,持股比例為1.12%。其持股單價為簽約前一日、十日、廿日、卅日均價取其高者計算,購股價格為每股114元。樂陞表示,三年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行,為減少未來市場賣壓,將尋求策略夥伴接手,壯大股東陣容。


在業務合作層面,AltPlus在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市,包括著名遊戲Bahamut Brave,獲得GREE平台之綜合大賞、RPG最優秀賞等獎項,與日本遊戲大廠有良好合作關係,曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊バトベース」等著名IP手遊。樂陞未來將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。此外,AltPlus在越南擁有極高水平的IT技術團隊專營營運維護,將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館,並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步推,拓展大陸市場,台港澳市場則交由樂陞主導。


樂陞董事長許金龍表示,AltPlus此次資金募集計劃吸引多組日本及大陸遊戲業者問津,大陸業者甚至擺出不論價格,不問比例只求成功入主日本東證一部上市公司的低姿態,最終樂陞能勝出的關鍵是多年經營日本巿場的實績與口碑有目共賭,和AltPlus社長石井武亦為舊識,才能贏得此次結盟機會。


由於在海外投資初期花費甚鉅,目前應是AltPlus營運谷底,預計將會漸次好轉。許金龍說,選擇可轉換公司債方式投資就是為了進可攻退可守,以對樂陞財務正面影響極大化的方式,靜待其向上拐點出現,伺機轉換成股票。此次投資,也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合,建構樂陞結合IP、開發、運營、通路之整體競爭力。



資料來源:UDN聯合新聞網
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